姓
名
メールアドレス
携帯電話番号
生年月日
相談したい内容(複数回答) 今持っている資産の現状分析・課題整理キャッシュフローシミュレーションの作成資産運用の始め方証券口座開設株式のご相談債券のご相談投資信託のご相談Profolioに関するご相談生命保険・損害保険のご相談国内外の不動産のご相談節税対策・タックスマネジメントのご相談相続・家族信託・事業承継のご相談
上記以外で相談したい内容があればご記入ください
面談形式 オンライン面談対面(弊社東京オフィス)
投資のご経験 なし 1年未満 1年以上〜3年未満 3年以上〜10年未満 10年以上
現在お持ちの金融資産額について、以下の範囲からお選びください。 0〜100万円未満 100万円〜300万円未満 300万円〜500万円未満 500万円〜1000万円未満 1000万円〜2000万円未満 2000万円〜3000万円未満 3000万円〜5000万円未満 5000万円〜1億円未満 1億円〜3億円未満 3億円〜5億円未満 5億円以上
想定されている運用額の範囲を教えてください。 積立投資 0万円〜100万円未満 100万円〜300万円未満 300万円〜500万円未満 500万円〜1000万円未満 1000万円〜2000万円未満 2000万円〜3000万円未満 3000万円〜5000万円未満 5000万円〜1億円未満 1億円〜3億円未満 3億円〜5億円未満 5億円以上
これまで当社で面談や取引をしたことがありますか? なし あり
これまでと同じ担当者を希望しますか? 希望する 希望しない(別の担当者に変更したい)
個人情報の取り扱い 同意する 当社のプライバシーポリシーに同意の上、送信してください。
Comments