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相談したい内容（複数回答） 退職金の受け取り方（退職金税制）年金制度（公的年金、確定拠出年金）退職金の運用方法今持っている資産の現状分析・課題整理キャッシュフローシミュレーションの作成資産運用の始め方証券口座開設株式のご相談債券のご相談投資信託のご相談生命保険・損害保険のご相談国内外の不動産のご相談節税対策・タックスマネジメントのご相談相続・家族信託・事業承継のご相談
上記以外で相談したい内容があればご記入ください
面談形式 オンライン面談対面（弊社東京オフィス）
投資のご経験 なし 1年未満 1年以上〜3年未満 3年以上〜10年未満 10年以上
ご退職の時期
おおよその退職金の受け取り予定金額を教えてください。 500万円未満 500万円~1000万円未満 1000万円~1500万円未満 1500万円~2000万円未満 2000万円以上 わからない
現在お持ちの金融資産額について、以下の範囲からお選びください。 0〜100万円未満 100万円〜300万円未満 300万円〜500万円未満 500万円〜1000万円未満 1000万円〜2000万円未満 2000万円〜3000万円未満 3000万円〜5000万円未満 5000万円〜1億円未満 1億円〜3億円未満 3億円〜5億円未満 5億円以上
想定されている運用額の範囲を教えてください。 積立投資 0~100万円未満 100万円~300万円未満 300万円~500万円未満 500万円~1000万円未満 1000万円~2000万円未満 2000万円~3000万円未満 3000万円~5000万円未満 5000万円~1億円未満 1億円~3億円未満 3億円~5億円未満 5億円以上
これまで当社で面談や取引をしたことがありますか？ なし あり
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